Беларусь

region-img

Гайд по настройке Битрикс24 под ключ

author
Максим Костусев 25 июня 2024
Время чтения: 9 мин
Гайд по настройке Битрикс24 под ключ

Введение

Битрикс24 - это универсальная платформа, созданная для управления и автоматизации бизнес-процессов. Она объединяет в себе инструменты для CRM, управления задачами, коммуникаций, проектов и других деловых аспектов. 

Настройка Битрикс24 может быть непростой задачей, но при правильном подходе этот процесс становится значительно проще.

Компания Сотбит предоставляет комплексные услуги по настройке и внедрению Битрикс24, включая анализ, индивидуальный план внедрения, настройку модулей, обучение сотрудников и постоянную техническую поддержку.

Благодаря нашей профессиональной помощи внедрение и настройка Битрикс24 происходит в максимально быстрые сроки, позволяя вам быстро улучшить взаимодействие с клиентами и автоматизировать рутинные процессы.

Для того, чтобы лучше понять, как эффективно использовать эту платформу для улучшения вашего бизнеса, рассмотрим основные этапы внедрения и настройки Битрикс24:

  1. Регистрация и первичная настройка
  2. Создание структуры компании
  3. Настройка CRM
  4. Управление и создание задач с проектами
  5. Совместная работа и коммуникации
  6. Интеграции и дополнительные модули
  7. Обучение и обратная связь
  8. Расширенные возможности Битрикс24
  9. Управление контактами и лидами
  10. Привлечение стороннего специалиста для настройки Битрикс24

1. Регистрация и первичная настройка

Регистрация в Битрикс24

Первый шаг – регистрация на платформе:

  • Перейдите на официальный сайт Битрикс24.

  • Выберите способ регистрации (электронная почта, Google-аккаунт или социальные сети).

  • Укажите актуальные данные для предотвращения проблем с доступом к аккаунту.

Регистрация в Битрикс24

Выбор тарифного плана

Битрикс24 предлагает различные тарифные планы, от бесплатного до платных подписок с расширенными возможностями. 

Выберите план, который наилучшим образом соответствует потребностям вашего бизнеса. 

Бесплатный план включает основные функции, такие как CRM, задачи и проекты, тогда как платные тарифы предоставляют дополнительные возможности, такие как расширенная аналитика, интеграции и большее количество пользователей. 

Первоначальная настройка аккаунта

Зарегистрировавшись и выбрав тарифный план, выполните первоначальную настройку аккаунта:

  • Укажите основную информацию о вашей компании.

  • Добавьте логотип и настройте основные параметры (часовой пояс, язык интерфейса). 

  • Настройте уведомления для получения актуальной информации о событиях в системе.

2. Создание структуры компании

Формирование подразделений и должностей

Организационная структура компании играет ключевую роль в эффективном управлении задачами и проектами. 

В разделе "Структура компании" создайте подразделения и добавьте должности. Это поможет четко распределять задачи и ответственность среди сотрудников. 

Продумайте структуру заранее, чтобы избежать необходимости частых изменений, что упростит процесс адаптации.

Создание структуры компании

Добавление сотрудников

Занесите сотрудников в систему, указав их должности и подразделения. Приглашение сотрудникам можно высылать по email или импортировать их из других систем. 

После отправки приглашений сотрудники смогут зарегистрироваться в системе Битрикс24. 

Организуйте для них обучение, для ознакомления с функционалом системы и более эффективной работы. Внутренние тренинги и вебинары идеально для этого подойдут.

Добавление сотрудников

Настройка прав доступа

Настройка прав доступа для пользователей включает:

  • Ограничение доступа к конфиденциальной информации.

  • Обеспечение безопасности данных. 

  • Регулярную проверку и обновление прав доступа в соответствии с изменениями в структуре компании.

3. Настройка CRM

Настройка полей и стадий продаж

CRM (Customer Relationship Management) — ключевой компонент Битрикс24. Для его настройки:

  • Определите, какие данные о клиентах и сделках вам нужны, и создайте соответствующие поля.

  • Настройте стадии продаж для отслеживания прогресса сделок от начального контакта до закрытия.

Убедитесь, что все настроено в соответствии с вашими потребностями для эффективного управления.

Импорт данных

Если у вас есть клиентская база и сделки в другой системе, импортируйте данные в Битрикс24. Для этого используйте инструменты импорта, доступные в CRM. 

Вы можете импортировать данные из Excel, CSV-файлов или других CRM-систем. Перед импортом убедитесь в корректности данных и проведите их очистку, чтобы избежать дублирования и ошибок.

Автоматизация процессов

Настройка Битрикс24 также включает:

  • Оптимизацию работы с целью экономии времени на рутинных операциях с помощью автоматизации.

  • Использование триггеров и сценариев для более гибкой автоматизации. 

  • Автоматизацию действий в CRM. С помощью этой функции можно автоматически создавать задачи, отправлять уведомления и изменять стадии продаж, что способствует повышению эффективности работы и снижению количества рутинных операций.

4. Управление и создание задач с проектами

Создание задач и проектов

В Битрикс24 можно эффективно управлять работой команды, создавая задачи и проекты. Задайте сроки выполнения, назначьте ответственных сотрудников и следите за прогрессом для обеспечения своевременного выполнения всех задач. 

Если проект сложный, разделите его на логические этапы и назначьте ответственных за каждый из них. Это поможет отслеживать прогресс и своевременно вносить коррективы.

Создание задач и проектов

Мониторинг задач

Битрикс24 предоставляет мощные инструменты для мониторинга выполнения задач и проектов. 

Благодаря этим инструментам можно детально отслеживать ход выполнения задач, распределение нагрузки среди сотрудников и соблюдение установленных сроков. Это значительно упрощает процесс управления командой и позволяет оперативно вносить необходимые коррективы. 

Регулярный анализ собранных данных помогает выявлять узкие места и оптимизировать текущие процессы. Для получения максимально точной и актуальной информации рекомендуется настроить систему отчетности, которая будет автоматически собирать и предоставлять все необходимые данные.

Мониторинг задач

Шаблоны задач

Использование шаблонов задач в Битрикс24 значительно упрощает процесс создания типовых задач, предоставляя возможность быстро настраивать задачи с заранее заданными параметрами. 

Это экономит время и стандартизирует рабочие процессы, что особенно полезно при выполнении повторяющихся задач. Шаблоны задач позволяют поддерживать высокие стандарты выполнения работы и облегчают процесс интеграции новых сотрудников. 

Благодаря заранее настроенным параметрам новых задач, новички быстрее адаптируются к работе и начинают эффективно выполнять свои обязанности.

Шаблоны задач

5. Совместная работа и коммуникации

Внутренний чат и видеоконференции

Для взаимодействия внутри команды используйте встроенные инструменты чата и видеоконференций. 

Открывайте чаты и организуйте видеовстречи для обсуждения рабочих вопросов в реальном времени, ускоряя процесс принятия решений и улучшая координацию. Регулярные видеоконференции помогают обсуждать текущие задачи и планировать дальнейшие шаги.

Внутренний чат и видеоконференции

Документы и файлы

Настройка Битрикс24 включает организацию хранения и обмена документами и файлами. Создайте общие папки для проектов и подразделений, загружайте документы и предоставляйте доступ к ним сотрудникам. 

Настройте систему версионирования для отслеживания изменений в документах и предотвращения потери данных. Регулярно проводите резервное копирование важных документов.

Документы и файлы

Социальная сеть компании

Внутренняя социальная сеть позволяет сотрудникам обмениваться новостями, идеями и комментариями. 

Создавайте посты, делитесь обновлениями и участвуйте в обсуждениях для улучшения коммуникации внутри компании. Это укрепляет корпоративную культуру и повышает вовлеченность сотрудников. 

Организуйте внутренние мероприятия и конкурсы для поддержания активности в социальной сети.

6. Интеграции и дополнительные модули

Интеграция

Настройка Битрикс24 может включать интеграцию с почтовыми клиентами, мессенджерами и бухгалтерскими системами. 

Это автоматизирует бизнес-процессы и улучшает взаимодействие с клиентами. Используя API можно создавать собственные интеграции.

Установка приложений из маркетплейса

В маркетплейсе Битрикс24 доступно множество приложений и модулей, расширяющих настройку и функционал платформы.

Установите необходимые приложения для улучшения вашей работы. Не забывайте их регулярно обновлять чтобы использовать все новые возможности и улучшения.

Установка приложений из маркетплейса

7. Обучение и обратная связь

Обучение сотрудников

Хорошо обученные сотрудники залог для эффективного использования Битрикс24.

Организуйте внутренние тренинги, семинары и вебинары, чтобы сотрудники могли быстро освоить основные функции и инструменты. Создайте или найдите доступные обучающие материалы, такие как инструкции и видеоуроки. 

Обратная связь

Регулярно собирайте обратную связь от сотрудников по взаимодействию с платформой. Это позволит выявить проблемы и найти области для улучшения. 

Проводите опросы и интервью для получения детальной информации о пользовательском опыте. Используйте эти данные для оптимизации системы и совершенствования рабочих процессов.

8. Расширенные возможности Битрикс24

Автоматизация основных процессов

Настройка Битрикс24 позволяет автоматизировать различные рабочие процессы. Вы можете создавать процессы для обработки заявок, согласования документов, управления проектами и многого другого.

Визуальный редактор бизнес-процессов обеспечивает простую настройку условий и последовательности действий. Чтобы повысить эффективность работы, настройка портала Битрикс24 должна учитывать уникальные потребности вашего бизнеса.

Автоматизация основных процессов

Интеграция с дополнительными системами

Интеграция и настройка Битрикс24 с бухгалтерскими программами, почтовыми клиентами и внешними CRM, создают единое информационное пространство, значительно улучшая обмен данными. 

Это позволяет существенно сократить время на выполнение рутинных задач и повысить общую эффективность работы. 

Интеграция с дополнительными системами

Отчеты и аналитика

Настройка отчетов и аналитики в Битрикс24 предоставляет возможности для принятия обоснованных решений. Используйте полученную аналитику для принятия информированных управленческих решений. 

Собирайте данные о продажах, эффективности сотрудников, выполнении задач и других ключевых показателях. Создавайте настраиваемые отчеты и дашборды с помощью встроенных инструментов, чтобы получать актуальную и точную информацию о состоянии вашего бизнеса.

9. Управление контактами и лидами 

CRM-настройка Битрикс24 помогает эффективно управлять контактами и лидами. Это включает создание карточек клиентов и отслеживание истории взаимодействий. Автоматическое назначение задач менеджерам по продажам. 

Используйте инструменты сегментации и персонализации для улучшения качества обслуживания клиентов и увеличения продаж.

Управление контактами и лидами

10. Привлечение стороннего специалиста для настройки Битрикс 24

При выборе специалиста для внедрения и настройки Битрикс 24 учитывайте их опыт, отзывы клиентов и портфолио. Компания Сотбит имеет более 10 лет опыта оказания услуг по настройке Битрикс24. 

Качество наших услуг подтверждается большим портфолио завершенных проектов. Наши решения включают консультации, обучение, разработку модулей и интеграцию с другими системами. 

Сочетание возможностей Битрикс24 и экспертизы Сотбит обеспечивает эффективное управление бизнесом, адаптированное под ваши нужды.

Стоимость настройки Битрикс24

Цена настройки Битрикс24 может варьироваться в зависимости от объема работ и сложности интеграции. Компания Сотбит предлагает следующие виды услуг:

  • Аналитика. Проведем интервью, детально проанализируем ваш проект и разработаем всесторонний план автоматизации для оптимизации процессов и повышения эффективности. (от 18 000 ₽)

  • Установка Битрикс24. Настроим программное обеспечение, установив его на сервер. Если нужно, перенесем уже существующий проект. (от 21 000 ₽) 

  • Начало работы. Настроим портал, проведем обучение до 10 сотрудников и автоматизируем обработку обращений. (от 15 000 ₽) 

  • Задачи и проекты. Обучим до 10 сотрудников, настроим задачи, проекты и отчеты. (от 18 000 ₽) 

  • Связь с клиентами. Настроим почту, телефонию, мессенджеры и CRM-формы. (от 48 000 ₽) 

  • Бизнес-процессы. Проведем интервью, разработаем схемы BPMN и создадим смарт-процессы. (от 51 000 ₽) 

  • CRM: старт. Заполним реквизиты, настроим поля и карточки, произведем импорт данных с обучением до 10 сотрудников, настроив права доступа. (от 63 000 ₽) 

  • CRM: стандарт. Настроим CRM маркетинг, произведем интеграцию с 1С-Битрикс, настройку документов и отчетов, а также автоматизацию всех процессов CRM. (от 123 000 ₽)

Заключение

Настройка Битрикс24 может занять некоторое время, но она того стоит. 

Правильно настроенная система значительно повысит эффективность управления бизнесом, улучшая взаимодействие с клиентами и оптимизируя рабочие процессы. 

Следуя пошаговому руководству, представленному в этой статье, вы сможете максимально использовать возможности Битрикс24 и адаптировать его под нужды вашего бизнеса. 

Если вы хотите получить максимальную отдачу от использования Битрикс24, рекомендуется обратиться к компании Сотбит за услугами по настройке. 

Мы поможем вам настроить систему с учетом всех ваших потребностей и предложим оптимальные решения для вашего бизнеса.

Остались вопросы по статье?

Оставьте свой контакт и наш менеджер вас проконсультирует.

ФИО:*
E-mail:*
Телефон:
Подтвердите, что вы не робот:*
Сообщение: